Todo lo que necesitas saber para operar Veta Platform al máximo. Guías paso a paso, consejos y respuestas a las preguntas más comunes.
El módulo de Ventas concentra cotizaciones, órdenes, clientes y pagos en pestañas, con el botón 'Nueva Venta' para abrir el Punto de Venta. En el POS eliges productos (con sus variantes de color, tela o madera) o kits completos, asocias al cliente, aplicas descuento, decides si la pieza sale de exhibición o se fabrica, registras el enganche y generas la nota de remisión en PDF.
¿Puedo hacer una cotización sin cobrar?
Sí. En el POS usa 'Guardar cotización': se crea en estado Borrador con vigencia configurable (15 días por defecto), sin tocar inventario ni registrar pago. Desde la pestaña Cotizaciones puedes editarla mientras siga en Borrador, descargar su PDF, marcarla Enviada/Aceptada/Rechazada y convertirla en pedido cuando el cliente diga que sí (capturando dirección de entrega, anticipo y método de pago). Las cotizaciones vencidas se marcan con el chip 'Vencida'.
¿Qué pasa si vendo de exhibición y no hay stock suficiente?
La venta no se bloquea: las piezas de exhibición sin stock disponible se convierten automáticamente a 'Fabricación' y entran al Kanban del taller. La excepción son los kits armados con stock propio: esos sí se bloquean con el mensaje 'Stock insuficiente del kit armado' porque se venden desde piso.
¿Cómo registro un pago parcial (enganche)?
En 'Anticipo / Enganche' captura lo que el cliente paga hoy; el sistema muestra el saldo pendiente y deja la orden como pago Parcial (o Pendiente si no hubo anticipo). El saldo se acumula en la cuenta del cliente y se cobra después con abonos.
¿Puedo vender a crédito sin enganche?
Sí, una venta con anticipo $0 queda Pendiente de pago. Eso sí: si el cliente tiene límite de crédito configurado y la nueva deuda lo excede, el sistema bloquea la venta y te muestra el monto excedido.
¿Se genera una orden de compra al proveedor automáticamente?
Sí. Si el producto vendido tiene proveedor asignado en su ficha, se crea una Orden de Compra en Borrador para ese proveedor, agrupando los artículos por proveedor. Tú la revisas en el módulo Compras antes de enviarla.
¿El PDF incluye los detalles de las variantes?
Sí. La Nota de Remisión muestra producto, opciones elegidas (color, tela, etc.), cantidad, precio unitario, descuento, IVA (si aplica) e importes. Es un comprobante interno sin validez fiscal; la factura CFDI se emite aparte.
¿El cliente puede ver el estado de su pedido?
Sí. Cada pedido tiene una página pública de seguimiento (sin necesidad de cuenta) que muestra el avance sin precios; el enlace va en el mensaje de WhatsApp de confirmación. Las cotizaciones también tienen su propia página pública, esa sí con precios y PDF.